1. Gato Barbieri: Europa

2. Stan Getz / Charlie Byrd: Desafinado

3. Wes Montgomery: Tequila

4. Baden Powell: Tristeza

5. Cal Tjader / Eddie Palmieri: Poinciana

6. Elis Regina: Aquarella do Brasil

7. Patato & Totico: Mas Que Nada

8. Milton Nascimento: Vera Cruz

9. Machito: Tanga

10. McLaughlin / Di Meola / De Lucia: Mediterranean Sundance / Rio Ancho

11. Paco De Lucia: Mi Nino Curro